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시장 분석
미국 달러의 감소를 바꾸는 것이 어렵습니까? CPI는 관세 인플레이션의 주요 테스트가됩니다
멋진 소개 :
달에는 단계가 있습니다. 사람들은 기쁨과 슬픔이 있습니다. 인생은 변화가 있는지 여부에 관계없이, 겨울이 겨울을 볼 수 있습니다. 차가운 매실, 새해를 기대할 수 있습니다.
모두 안녕하세요, 오늘 xm 외환 교환 "[XM Group] : 미국 달러의 감소를 변경하기가 어렵습니까? CPI는 관세 인플레이션의 핵심 테스트가되었습니다. 그것이 당신에게 도움이되기를 바랍니다! 원래 콘텐츠는 다음과 같습니다.
아시아 시장 시장 검토
지난 금요일, 미국 달러 지수는 비 농업 데이터가 기대치를 초과하고 올해 금리 인하에 대한 연준의 희망을 약화시킬 때 99 점을 회수했습니다.
Data related:
① The number of new non-agricultural employment in the United States in May was slightly better than expected, and the data in the first two months was 크게 수정; 실업률은 안정적이었고 평균 시간당 임금은 예상보다 낫습니다. 연방 준비 은행의 금리 인하에 대한 베팅은 감소했습니다. 트럼프는 비 농업 데이터에 대해 언급했다. 고용 데이터는 인상적이며 주식 시장은 급격히 증가했다! 그는 다시 한 번 파월에게 금리를 100 베이시스 포인트로 인하 할 것을 촉구했다. 인터뷰에서, 새로운 연방 준비 제도 의장의 임명 결과는 곧 발표 될 것이라고한다.
관세 관련 :
① 미국-인디아 무역 협상에서 발전이 이루어졌으며, 미국 대표단은 이번 화요일까지 인도 상담 마감일을 연장합니다. US-JAPAN 관세 협상은 계속 발전하고 있으며, 양측은 G7 정상 회담에서 합의를 발표 할 수 있습니다. 일본 대표는 다시 한 번 미국에 관세 조치를 재검토 할 것을 촉구했다. ③EU 농업 위원 : EU는 와인에 대한 제로 ~ 0에서 제로 관세를 부과하는 미국과 논의 할 의향이 있습니다.
연방 관련 :
① hacker : 불확실성 가운데 연준은 올해 말에도 여전히 금리를 인하 할 수 있습니다. Mousalem : 무역 전쟁에서 지속적인 인플레이션 발생 가능성은 50%입니다. 관세는 1/4 또는 2 분 안에 인플레이션을 강화할 수 있습니다. ③BOWMAN : 연방 준비 은행은 대형 은행의 규제 등급을 변경할 것을 제안해야합니다. 커뮤니티 은행에 대한 독립적 규제를 구축하는 것을 고려하고 있습니다.액자.
로스 앤젤레스에서 시위 :
연방 기관은 캘리포니아의 불법 이민자에 대한 법 집행 조치를 시작했으며, 시위를 불러 일으켰으며, 트럼프는 2,000 명의 국가 경비원이 로스 앤젤레스에 배치했습니다. 미국 국방 장관은 미국 활동 해병대가 높은 경고를하고 있다고 말했다. 짐 미국 경비원의 첫 번째 배치는 로스 앤젤레스에 들어갔고, 미국 경찰은 시위가 "안전하게 끝났다"고 말했다. 로스 앤젤레스 후 20 명 이상의 시위대가 체포되면서 ④니크가 혼란에 빠졌다.
트럼프 머스크의 구두 전투 :
① 백악관은 테라 조의 동맹국이 측면을 선택하도록 요구합니다. 한 관계자는 머스크가 관계를 수리하기를 원한다면 전례없는 겸손을 보여야한다고 말했다. NASA와 국방부는 SpaceX 대안을 고려합니다. Trump는 머스크와의 관계를 수리 할 의도가 없으며, 민주당에 자금을 지원한다면 심각한 결과에 직면하게 될 것입니다.
제도적 견해 요약
ANZ 은행은 미국을 기대하고있다. 핵심 CPI 월간 요율 : 0.3%
관세 정책에 의해 주도 된 미국 상품 인플레이션은 가속화 될 것으로 예상하고 5 월의 핵심 CPI 월간 요금은 0.3%로 상승하지만 에너지 가격 약화는 전체 CPI 월 금리가 0.2%가 될 수 있습니다.
트럼프가 상호 관세를 발표 한 이후 미국에서 발표 한 CPI 데이터는 그 이후로 크게 변하지 않았다. 그러나 우리는이 상황이 5 월에 끝날 것이라고 믿고 있으며,이 인플레이션 데이터는 회사가 직면 한 비용 압력 중 일부가 특히 상품 가격 상승을 통해 소비자에게 전달되고 있음을 보여줍니다. 의류와 신차 가격은 관세 하이킹의 영향에 가장 취약한 두 가지 주요 소비자 범주입니다. 5 월 초 뉴욕이 실시한 비즈니스 조사에 따르면, 관세로 인해 비용 상승에 직면 한 제조 및 서비스 회사의 약 75%가 고객에게 최소한 새로운 비용을 통과했으며 이러한 가격 인상이 급격히 증가하고 있습니다.
핵심 서비스 가격의 3 개월 이동 평균은 한 달에 0.216%로 장기 추세와 일치하여 CPI 바구니의 가장 큰 구성 요소로서 서비스 인플레이션이 정규화에 가깝다는 것을 나타냅니다. 그러나 임금 성장이 추세 수준보다 높다는 점을 감안할 때, 우리는이 정규화가 안정적인지 확실하지 않습니다. 임금 성장률은 여전히 속도가 느려질 필요가 있으며 점차적으로 달성 될 것으로 예상됩니다.
연준은 인플레이션 기대치를 고정시키는 데 중점을 둡니다. 안정적인 인플레이션 기대는 노동 시장이나 성장에 너무 많은 영향을 미치지 않고 인플레이션을 약 5 % 포인트 줄일 수 있습니다. 연방 준비 은행 공무원은 앞으로 몇 달 안에 관세가 인플레이션 데이터에 미치는 영향을 관찰 할 시간이 필요합니다. 노동 시장이 꽤 좋은 상태이라는 점을 감안할 때 연준은 환자로 남아있을 수 있습니다. 인플레이션이 수년 동안 목표 수준을 높이고 있다는 점을 감안할 때, 연준은 가격 압박이 지속적으로 증가하는 것에주의를 기울입니다.
Wells Fargo : 4 월의 미국 무역 적자가 절반으로 반박되면서“수입을 잡는 것”이 끝났고 미래에는 수요가 약해질 것이라고 서명했습니다 ...
최근 발표 된 미국 무역 적자는 4 월에 76.7 억으로 좁혀졌습니다.미국 달러는 3 월 데이터에 비해 거의 절반에 달합니다. 무역 적자가 좁아지는 주된 이유는 수입이 급격히 떨어지고 있기 때문입니다. 총 수입은 4 월에 미화 689 억 달러에 급격히 감소했으며, 모든 상품 범주는 약점의 징후를 보였고, 소비재 수입은 감소를 이끌었고, 자동차 수입은 전염병 이후 가장 큰 하락을 기록했으며, 산업 수입은 연초에 완성 된 금속 프로파일의 급증 후 감소 추세를 계속했습니다. 이 포괄적 인 수축은 관세를 피하기 위해 회사의 조기 비축을 기본적으로 종료했음을 반영합니다.
또한, 상품 수출은 4 월에 62 억 달러로 약간 증가하여 전반적인 탄력성을 보여 주었지만 숨겨진 걱정이 나타났습니다. 성장은 주로 산업 공급에 의해 지원되며 지속 가능성은 의문의 여지가 있습니다. 한편으로, 이것은 1 분기 수입의 급증에 대한 촉매와 유사하며 유지하기가 어려울 수있다. 반면에 성장이 금에 의존하면 2 분기에 수출 강도가 팽창 할 수 있습니다. 또한 글로벌 경제 성장 둔화는 수출 전망에 압력 을가합니다. 무역 및 서비스 잉여금은 258 억 달러로 확대되어 적자를 좁히는 데 긍정적 인 요소가되었습니다.
위의 데이터는 1 분기 수입 붐이 본질적으로 관세 회피 전략의 초과 인출 행동임을 확인합니다. 4 월 에이 붐의 후퇴에 대한 두 가지 이유가 있습니다. 첫째, 주요 관세 에스컬레이션 (4 월 초 관세가 부과 된)에서 약 30 일간의 시행 지연이 있습니다. 기업의 마지막 "스프린트 조달"은 실제로 4 월 말부터 5 월까지 발생했습니다. 둘째, 상호 관세 발표 직후, 트럼프는 90 일의 정학 기간을 발표하여 기업이 현재 10% 낮은 세율 창을 사용하여 조달을 가속화하도록 촉구했습니다.
그러나 여러 지표에 따르면 수입 수요는 계속 약해질 것입니다. ISM 수입 하위 인덱스가 약화되고 구매 관리자는 일반적으로 재고가 높고 주문이 줄어들고 새로운 수요가 소진되어 향후 경제 활동과 수입이 억제 될 것이라고보고했습니다. 구현 된 관세 효과가 나타나기 시작합니다. 회사는 통과 비용의 초기 징후를 보이고 수요의 종말로 인해 수요가 2 분기에 수입 및 재고 축적이 줄어 듭니다. 따라서 순 수출은 수입 약화의 깊이와 수출 안정성에 따라 2 분기에 GDP 성장을 크게 향상시킬 것으로 예상됩니다.
Wells Fargo : 비 농장 보고서는 빨간색 표시등보다 경고 신호와 비슷합니다. 연준이 금리를 인하하지 않을 충분한 이유가 있습니까?
우리의 의견으로는, 5 월 미국의 비 농장 보고서는 약한 방식으로 왜곡되었지만 빨간색 표시등보다 경고 신호와 비슷합니다. 5 월에 새로운 비 농업 신규 이민자의 수가 시장 기대치를 약간 초과했지만 4 월과 3 월에 총 95,000 명이 수정 되어이 예기치 않은 데이터를 어둡게했습니다. 하위 항목에서 의료 산업은 탄력성을 보여 주었고,보다주기에 민감한 제조, 무역 및 임시 고용과 같은 산업은 약하게 성능을 발휘했습니다. 광범위한 산업 채용의 부족으로 인해 지난 7 월 이후 확산 지수가 50으로 줄어들 었습니다. 가계 조사에서, 미확인 실업률은 대규모 노동 유출로 인해 4.18%에서 4.24%로 증가했습니다.
우리는 높은 관세가 인플레이션에 대한 우려를 재구성했다고 생각합니다. 오늘날의 고용 보고서는 FOMC가 최소한 다음 몇 회의 회의에서 정지 결정을 내릴 수있을 정도로 강력합니다. 즉, 노동 시장의 부드러운 지표와 어려운 수를 감안할 때그들 모두는 고용 상황이 약화되고 있음을 보여 주며, 우리는 여전히 연준이 연중 이자율을 인하 할 것으로 예상합니다.
Danske Bank : 4 월의 유로 존 인플레이션 급증은 일회성으로 입증되었습니다. ECB의 금리 삭감주기가 실제로 끝났습니까?
지난 달, 미국 관세 정책에 대한 진술은 차례로 나타났습니다. 이 과정에서 정책이 느슨하고 빡빡했지만, 최종 결과는 특히 5 월 12 일 "Sino-US 제네바 경제 및 무역 협상에 대한 공동 진술서"가 발표 된 후 미국 관세 수준이 크게 줄어들었다. 이것은 또한 많은 투자자들에게 인상을 남겼습니다. 트럼프 행정부는 처음 발표 된 신호보다 유연하며 무역 정책 목표를 달성하기 위해 미국 경제에 막대한 피해를 입히기를 꺼려합니다.
트럼프 행정부의 관세 인상의 목적 중 하나는 미국 정부 적자를 줄이는 것일 수 있습니다. 이 하원은 최근 소위 "Big Beauty Act"를 통과하여 기존의 세금 감면을 연장하고 새로운 세금 감면을 도입 할 것이며, 이는 GDP의 7%에 가까운 예산 적자를 초래할 것입니다. 그러나 상원에서 통과되기 전에 수정이 필요할 수 있지만, 공공 금융의 지속 가능성 부족에 대한 시장 우려는 분명히 강화되고 있으며, Money의 Moody는이를 확인합니다.
최근 달에 발표 된 경제 데이터에 따르면 관세 정책이 발표 된 후 세계 경제 활동이 약간 부정적인 영향을 미쳤다는 것이 밝혀졌다. 제조 PMI는 관세 정책의 영향을 가장 많이 받았지만 미국과 유럽의 제조 활동은 여전히 탄력적이고 심지어 개선되었지만 서비스 PMI는 약간 약했습니다. 우리는 많은 국가에서 소비자 신뢰 지표를 계속 볼 수 있기 때문에 소비자 지출의 약점을 반영 할 수 있습니다. 그러나 판매 데이터에 따르면 실제 지출은 급격한 감소를 보지 못했습니다. 서비스 산업의 둔화는 또한 회사가 비즈니스 서비스 지출을 축소하고 있음을 반영 할 수 있습니다.
인플레이션에서, 우리는 4 월 유로 존의 인플레이션 급증이 일회성이며 5 월의 전체 인플레이션 률이 2%미만으로 떨어지기 때문에 그 당시 부활절의 시간 노드와 관련이있을 가능성이 있음을 확인했습니다. ECB는 하룻밤 사이에 25 베이시스 포인트를 인하하고 2026 년의 인플레이션 기대치를 1.6%로 낮추었지만 ECB 회장 Lagarde는 금리 삭감주기가 끝났으며 2% 미만의 인플레이션은 임시 요인에 의해 주도되었다고 말했다. 따라서 7 월에 또 다른 금리 인하 가능성은 매우 적습니다. 그러나 우리는 여전히 위험 잔액이 추가 이자율 삭감을 지원하고 9 월에 계속 삭감을 기대하고 있다고 생각합니다.
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